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      機器人板塊跑出新主線 FPC產業鏈強勢爆發

      發布時間:2022-08-05 10:58人氣:

      隨著機器人板塊的持續活躍,市場對產業鏈上下游的投資機會也是不斷深挖,在這一過程中FPC板塊正在成為市場主線之一。

      行業數據顯示,2009年以來FPC產值復合增速高于PCB行業增速,目前FPC全球產值約占PCB產值的五分之一。根據Prismark的數據,FPC全球市場2025年有望達到154億美元,其2020年至2025復合增長率為4.2%,行業容量空間充分。
       
      全球FPC制造商以日本、韓國、中國臺灣地區、美國為主,日本、美國起步較早,生產鏈完備、生產技術先進,長期占據中高端市場。中國FPC生產起步較晚,目前正處于向中高端國產替代階段。
       
      很長一段,FPC最大的消費級應用市場都在智能手機領域。隨著智能手機市場的飽和,行業想象空間一度受到限制。CINNO Research數據顯示,2022年上半年中國市場智能機銷量約1.34億部,同比下降16.9%。
       
      中金科技團隊認為,盡管以手機代表的消費電子短期需求疲軟,但從品牌端來看,蘋果相對表現更為穩定。
       
      手機:iPhone 14系列將有明顯外觀改款及性能提升,出貨有望實現同比持平,甚至微增;
       
      手表及耳機等可穿戴產品:下半年均有新品發布,且手表預計將有高端運動款產品,有望刺激用戶換新需求;
       
      電腦:在M2芯片加持下,蘋果電腦近期及2022下半年需求景氣度仍然較高,我們預計有望實現不錯的同比增長;
       
      MR:蘋果預計將在明年上半年推出MR頭顯,目前產品形態已基本確定,雙向see-through、眼動追蹤、Micro OLED顯示及Pancake光路等功能有望帶來震撼體驗。
       
      蘋果體系之外,人形機器人也被認為是FPC又一重要應用場景。財通證券的一份調研紀要稱,高精密FPC在消費級人型機器人領域,有著廣闊的潛在市場空間和極高的進入壁壘。具體看,在人形機器人各主要部位,高精密FPC使用量如下:
       
      感觸和執行層面,雙手雙腳及其小關節,可能需要高達20條最高精密FPC,搭載全系列傳感器。其裸板價值量或將等于或超過1臺iPhone14 pro的軟板;
       
      四肢軀干層面,8條中幅寬高精密FPC,同樣搭載各類傳感器、元器件,其需要各類信號線路匯總共線,裸板價值量或將超過2部iPhone14 pro;
       
      機器人主軀干層面,需要大面積大寬幅高精密FPC,其裸板價值量可能相當于一臺特斯拉;
       
      頭部區域,其裸板價值量應該相當于1.5個蘋果MR。
       
      財通證券進一步分析指出,根據測算,消費級人型機器人的FPC(打件后)ASP大概是在500美元。放量后的全球市場規模大概是在50億美元。由于對精密度、可靠性和高精密打件能力要求極高,預計全球主力供應商不會超過3家,龍頭供應商東山精密和鵬鼎控股,長期來看,該業務對該等公司的利潤貢獻可能相當于目前的蘋果業務。
       
      同時,在新能源和智能汽車領域,FPC也存在廣闊的應用空間。根據安信電子分析,國內1~6月新能源乘用車國內零售224.8萬輛,同比增長122.5%,汽車電動化、智能化拉動車載PCB需求,IC載板方面,全球封裝基板供應商有限,國內市場需求旺盛,供應嚴重不足。受益CPU平臺升級及數據中心擴容,服務器行業景氣度向上。并且在需求提升的同時,wind數據,LME銅指數離3月份高點降幅30.8%,對PCB企業毛利改善帶動明顯。
       
      整體來看,分析人士表示,FPC被廣泛應用于智能手機、平板電腦、可穿戴設備等消費電子、汽車電子、通信等領域。未來,隨著人形機器人逐步商業化,FPC將迎來新的增量市場。

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