北京時間9月8日凌晨1點,蘋果公司舉辦名為“超前瞻”的秋季新品發布特別活動。本次發布會公布的新品有全新iPhone14系列,重塑的AirPods Pro,以及三款新Apple Watch。
iPhone 14熱度持續高漲,為滿足廣大果粉購機需求,蘋果產業鏈企業早已加班加點,全力提產備貨。
在A股市場上,機構近期也踏破“果鏈”供應商門檻。包括立訊精密、歌爾股份、藍思科技以及鵬鼎控股均接受超百家機構參與的調研,其中立訊精密參與機構數量接近400家,熱度可見一斑。
近日,熟悉富士康內部情況的人士告訴時代周報記者,半月前深圳觀瀾富士康工廠產能開始快速爬坡,目前已經接近產能峰值。
不僅iPhone 14,如新一代AirPods等蘋果秋季新品,同樣在全力備貨中。
“代工廠現在很忙,火力全開,最新一代耳機十幾條產線現在是滿負荷運轉。”9月5日,蘋果產業鏈業內人士向時代周報記者表示。
從今年年初開始,消費電子市場明顯降溫,眼下iPhone 14等多款蘋果新品到來,給信心不足的蘋果產業鏈企業帶來一絲暖意。有業內人士分析指出,隨著蘋果新機發布,蘋果產業鏈企業或有機會受益于iPhone 14系列售價提升。
在終端市場熱度持續攀升的同時,另一邊,產業鏈上各大工廠忙得熱火朝天。
近日,多名富士康員工告訴時代周報記者,深圳富士康已進入備貨階段。
林墨(化名)告訴時代周報記者,富士康工廠現在很忙,深圳觀瀾工廠近一個月的備貨大致在35萬部,主要是滿足新品發布后的出貨量。
“最近的生產都在Ramp(由小批量轉至大規模生產階段)后的一個峰值。”林墨說。
與iPhone 14同期發布的最新一代蘋果耳機也已在量產路上。沈越(化名)向時代周報記者表示,早在一個多月前,新一代AirPods已開始生產,目前立訊精密和歌爾股份共有十幾條產線進入量產狀態,產線數量是生產上一代AirPods時的兩倍。
“代工廠現在很忙,一天開設兩個班,一個班可以生產5800多副耳機。立訊精密現在是滿負荷運轉,歌爾股份也已經一個多月沒有放假了。”沈越透露,接下來立訊精密還將新增幾條產線,用以生產蘋果最新一代耳機。
iPhone 14系列的到來,為低迷的消費電子市場帶來利好。
上半年,由于手機、PC等終端出貨量下滑,消費電子上游市場走過一段急速下行的行情,蘋果產業鏈企業亦難免受到影響。
市場調研機構CINNO Research數據顯示,2022年上半年,中國智能手機銷量約1.34億部,同比下降16.9%。
終端市場需求不振,直接反映在蘋果產業鏈企業財報中。今年上半年,多家蘋果產業鏈企業毛利率下滑,盈利水平受到一定影響。
以頭部企業為例,上半年,立訊精密得益于并購擴張等原因,實現營收凈利雙增長,但其在通訊互聯產品及精密組件和消費性電子產品上,上半年毛利率分別同比下滑了1.8%和4.26%。
歌爾股份上半年業績也呈現出相似的變化趨勢,營收凈利方面均獲得不錯的同比增幅,但精密零組件和智能聲學整機產品毛利率有所下降,降幅分別為1.16%和1.33%。
相比之下,藍思科技上半年的業績數據更為黯淡一些,實現營收191.83億元,同比下滑10.32%;歸屬凈利潤虧損3.05億元,同比驟降113.20%。毛利率方面,整體產品總計下滑11.11%。
隨著蘋果新機熱度不斷升溫,消費電子進入傳統銷售旺季,蘋果產業鏈企業有望一掃上半年陰霾。
9月6日,釘科技創始人丁少將向時代周報記者表示,不同供應鏈企業受到的影響不同,但總體來看,蘋果持續走強依然是一個利好的基本面,蘋果新機售價預期上漲,也有利于拉升供應鏈企業的營收和利潤水平。
事實上,不少機構也對新一代iPhone銷量持樂觀態度。中信證券稱,隨著蘋果安卓基本面分化,蘋果品牌持續強勢,目前iphone新機備貨進展順利,預計備貨約9500萬臺。該機構預計2022年iPhone14系列銷量約8350萬臺,而iPhone14以iPhone 14 plus(或iPhone 14 max)和iPhone 14 Pro有望成為熱賣機型。
同時受益的還有“果鏈”上的供應商們。近期,“果鏈”龍頭在披露中報后,先后被機構“踏破門檻”密集調研。
其中,立訊精密8月28日的電話會議有接近400家機構參與。在這些機構之中,調研的基金公司最多,包括大成基金、富國基金、高毅資產在內,接近95家。立訊精密表示,三季度已過半,公司整體經營情況比較明朗,可以給到相對明確的業績指引。
同日,藍思科技也獲逾百家機構調研,公司方面稱,隨著下半年的消費旺季到來,以及下游客戶新產品發布,新產品銷售情況或帶動對公司產品需求。此外,同樣有超百家機構在8月30日參加歌爾股份分析師會議。
湘財證券認為,受益于蘋果公司供應鏈管理策略,國內廠商在面板、整機組裝等領域的供應份額均有望大幅提升,今年iPhone新機的創新也將為果鏈廠商帶來增量需求。
國信證券也認為,由于“果鏈”備貨旺季和疫情后的追單需求,消費電子產業鏈在第三季度正在迎來基本面拐點,蘋果產業鏈配置價值突出。